【机构评级】 交银国际：维持龙源电力(00916)“买入”评级 目标价降至14.6港元

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交银国际发布研究报告称，维持龙源电力(00916)“买入”评级，将2022财年每股盈利预测下调23%，以反映初步业绩，并保守地考虑2023财年因老旧风机以小换大计划仍有约8亿元减值损失，因此下调2023财年每股盈利预测约10%，目标价由16.1港元下调9.3%至14.6港元。

报告中称，龙源电力2022财年初步核心净利润为61.2-64.9亿元，同比下降10%至20%，比该行预期低12%至17%。该行认为，主要是由于其老旧风机以小换大计划，及乌克兰风电项目的减值损失所致。次要原因是，风电项目的平均利用小时数较低，市场应该对此有所预期，因为2022年1季度国内平均风速同比下降。

关键词： 龙源电力