环球速读：只有丰田保住正增长？2022年合资品牌上险量点评

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2022是中国汽车市场变局的一年，这一年多家中国品牌取得不错的成绩，而合资品牌出现了大份额的流失，主导与跟随之间完成了换位。乘联会数据显示，2022年我国乘用车总销量2054.2万辆，同比增长1.9%，其中中国品牌（自主品牌）累计销量971.3万辆，同比增长16.9%，合资品牌累计销量812.6万辆，同比下滑11.6%。

从细分市场看，合资品牌在轿车和SUV两大领导都呈负增长，其中SUV市场下滑幅度达到13.3%，与整体市场SUV上涨1.9%拉开了差距，轿车同样以11.7%的负增长落后于整体市场。与此形成鲜明对的，是自主品牌在相应细分市场的强劲表现。

我们根据微信公众号“乘用车销量查询”发布的新车交强险购买数整理，看到目前国内在售的13家合资品牌公司，2022年上险量仅丰田两家合资公司保持正增长，其余包括大众、本田、日产在内均出现了下滑。从绝对销量来看，有3家达成百万辆，包括之前一直是百万级的南北大众，而广汽丰田则是“新晋者”，在2022年这样的一个年份，居然还能冲击百万辆，不得不说还是有点厉害。另外我们看到，长安马自达和悦达起亚正经历远高于市场平均水准的跌幅，已经到了年产销10万辆的关口。

具体到车型销量，轿车仍然是主力，轩逸朗逸单车年销量仍在40万辆级别，甚至朗逸还有5%的增长，这点确实是厉害。这里面除了因为合资品牌旗下，像丰田、大众、本田这些品牌都有积累非常深厚的轿车产品之外，还有一个原因，就是中国品牌燃油轿车目前还是没有太多有竞争力的选择，尤其是像雅阁、凯美瑞这个级别。

但是合资品牌的SUV市场，是受到比较明显的冲击的，基本上也可以说除了丰田的SUV之外，都出现了不同程度的下滑。这和前文提到的合资SUV下滑幅度较大，也是相互支撑的，整体市场的内部就是各个车型嘛。在整理这个表单的时候我们也发现，丰田、本田、大众三家几乎吃掉了合资SUV市场80%以上的份额，剩下的像日产、北代和通用合起来构成百分之十几，马太效应非常明显。

另一方面，不管是轿车还是SUV，合资品牌新能源车有且只有上汽大众ID.4 CROZZ跻入销量榜TOP20，绝对销量为全年4.2万辆。这个从数据上验证了我们认为合资品牌的电动化进度落后于中国整体市场的印象。进入2023年，可知新增的合资品牌新能源车有大众的ID.7、丰田的bZ3、别克E5，这些车型能否帮助合资品牌在电动化转型的中国市场拿下更多市场份额？目前我们还不得而知，但有一点值得合资品牌引起重视的是，消费者对于合资电动车落后的印象正在形成。

写在最后：市场竞争，总是十年河东十年河西，如果说在中国这么大的一个车市里面，总是在会有部分企业在一段时间内主导市场，那么以前可能是合资轮流“坐庄”，德系换日系，日系换德系，有时也会轮到美系，而现在情况变了，接下来的一段时间可能会是中国品牌轮流“坐庄”，在电动化、智能化变革带来的竞争格局变化中，合资品牌一来技术迭代和车型更新的周期较长，二来对市场的变化敏感度不如中国品牌，很难避免一步落后，步步落后的局面。因此，接下来如何在中国市场赢得更大生存空间，跟上这个规模巨大，同时变革最快的市场步伐，是考验每一个合资企业的重要课题。

再多说两句，我个人认为合资品牌应该要在过去那种只为中国市场设计一款大空间车型，或者是双车战略，车海战略的基础上，再多想些针对时下竞争格局更有效的办法。比如，丰田和比亚迪合作，能够提速研发节奏，跟上电动化的大浪潮。但这样做是否就够了？还有没有更多的办法？我们持续关注。

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